Одне з найбільших списань боргових зобов'язань: Україна успішно завершила процес реструктуризації єврооблігацій, внаслідок чого державний борг зменшився на 9 мільярдів доларів.

Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за 13 серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених "Укравтодором".

Цю інформацію надає Міністерство фінансів.

Процес реструктуризації передбачав обмін 13 серій державних єврооблігацій та однієї серії гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору", загальна сума яких становила близько $20,5 млрд (приблизно $24 млрд з урахуванням капіталізованих відсотків), на вісім нових серій єврооблігацій з номінальною вартістю $15,2 млрд.

Згідно з інформацією Міністерства фінансів, у результаті укладеної угоди борг України, який перебуває під державним гарантійним покриттям, зменшився приблизно на $9 млрд. Це призвело до номінального зниження боргових зобов'язань на 37% з моменту набуття угоди чинності та до зменшення чистої приведеної вартості боргу приблизно на 60% за умови дисконтування на рівні 14%. Це одне з найбільш значних списань боргу в рамках нещодавніх реструктуризацій суверенних зобов'язань.

Виплати за боргами зменшаться на 93%, що забезпечить економію в розмірі $11,4 мільярда протягом найближчих трьох років. Крім того, витрати на обслуговування та погашення боргу до 2033 року знизяться на 77%, що в результаті дозволить заощадити загалом $22,8 мільярда.

Яка інформація є про процес реструктуризації державного боргу України щодо євробондів?

Наприкінці серпня Україна здобула потрібну підтримку власників єврооблігацій держави та "Укравтодору" на суму приблизно $23 млрд, що дозволило завершити процес реструктуризації відповідно до умов, узгоджених раніше з комітетом кредиторів.

Як стало відомо, 8 серпня стартував процес реструктуризації зовнішнього боргу України, що стосується єврооблігацій. Раніше, 1 серпня, уряд скористався повноваженнями, наданими Верховною Радою, і запровадив тимчасовий мораторій на виплати за цими єврооблігаціями.

Додатково, уряд ухвалив рішення, яке реалізує зазначений закон, перевівши державою гарантований борг попереднього "Укравтодору" до категорії державного боргу. Було також надано доручення щодо проведення реструктуризації цього боргу, який включає серію єврооблігацій, випущених у 2021 році, на загальну суму $700 млн разом із відсотками.

Нагадаємо, Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу. Принципова угода була досягнута з комітетом кредиторів, до якого увійшли Amundi SA, BlackRock Inc і Amia Capital LLP, а також інші інвестори, які разом представляють власників близько 25% облігацій. Щонайменше дві третини всіх власників облігацій повинні будуть схвалити угоду для завершення реструктуризації боргу.

Згідно з інформацією Міністерства фінансів, угода щодо реструктуризації передбачає, що діючі єврооблігації, які наразі перебувають в обігу, будуть замінені на новий пакет єврооблігацій. Це дозволить зменшити номінальну вартість боргу на 37% на початковому етапі та знизити чисту приведену вартість боргу приблизно на 60%.

Після завершення процесу реструктуризації термін погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення в обсязі $1,17 млрд заплановане на 2029 рік. Для порівняння, у разі відсутності реструктуризації основна сума боргу, яка становить $9,38 млрд (без урахування нарахованих відсотків), підлягала б виплаті в інтервалі з 2024 по 2029 рік.